Рост рынка лизинга на 25% в 2024 году по ФСБУ
Согласно оценке агентства «Эксперт РА», совокупный объём активов лизинговых компаний по итогам 2024 года достиг 8,5 трлн рублей, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) и активы, переданные в операционную аренду, выросли за год на 25%, составив 6,0 трлн рублей. При этом доля операционной аренды в этой сумме осталась на уровне около 3%. Доля ЧИЛ и активов в операционной аренде в совокупных активах не претерпела существенных изменений и сохранилась на отметке 70%.
2024 год ознаменовался ростом процентных ставок, подорожанием предметов лизинга и общей экономической нестабильностью. В результате на рынке наблюдалось снижение платёжеспособности клиентов и ухудшение качества лизинговых портфелей. Так, доля ЧИЛ с просрочкой более 90 дней увеличилась с 1% до 2,3%, а доля изъятого имущества – с 1,3% до 3,3%. Таким образом, доля обесцененных активов за год более чем удвоилась и достигла 5,6% по сравнению с 2,3% годом ранее. Несмотря на ухудшение качества активов, капитал остаётся на стабильном уровне: медианный коэффициент автономии составил 15% на конец 2024 года. Концентрация ЧИЛ и операционных активов у 10 ведущих компаний рынка составила 79%, что на 2 п.п. выше, чем в прошлом году.
В рамках исследования были рассчитаны агрегированные показатели рентабельности и эффективности работы сектора. Рентабельность капитала (ROE) по итогам 2024 года составила 17%, в то время как в 2023 году она была на уровне 19%. Показатель операционной эффективности (CIR) остался на приемлемом уровне — 43%. Это говорит о том, что, несмотря на небольшое снижение рентабельности, ключевые показатели сектора остаются стабильными.
Подробнее: